Πώς να προσθέσετε πεδία σε ένα έγγραφο Docusign

Τα πεδία είναι ένα αναπόσπαστο εργαλείο στο DocuSign. Αφού συμπεριλάβετε αρχεία, μηνύματα και παραλήπτες στον φάκελο σας, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να ζητήσετε από τους υπογράφοντες σας να εκτελέσουν πολλές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπογραφής, της προσθήκης αρχικών και άλλων. Μπορείτε να ενσωματώσετε ένα μοναδικό σετ για κάθε πελάτη.

Αλλά για να τα κάνετε όλα αυτά, πρέπει πρώτα να μάθετε πώς να προσθέτετε πεδία. Ας βουτήξουμε αμέσως.

Πώς να προσθέσετε πεδία στο DocuSign σε υπολογιστή

Το DocuSign έχει ορισμένες προηγμένες δυνατότητες, αλλά η προσθήκη πεδίων δεν είναι ένα από αυτά. Θα σας πάρει μόνο ένα ή δύο λεπτά για να τα συμπεριλάβετε στα μηνύματά σας σε έναν υπολογιστή.

1. Ανοίξτε το DocuSign.
   
2. Ξεκινήστε ένα νέο έγγραφο ή ανοίξτε έναν φάκελο.
   
3. Πατήστε το κουμπί «Επόμενο».
   
4. Μεταβείτε στη λίστα παραληπτών σας στο επάνω αριστερό τμήμα της οθόνης.
   
5. Επιλέξτε το άτομο για το οποίο θέλετε να ενσωματώσετε πεδία. Λάβετε υπόψη ότι τα πεδία ισχύουν μόνο για το επιλεγμένο άτομο και έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν με την προκαθορισμένη χρωματική κωδικοποίηση του παραλήπτη. Επιπλέον, η πλατφόρμα σάς επιτρέπει να συμπεριλάβετε πεδία μόνο για έναν παραλήπτη που έχει οριστεί ως υπογράφοντά σας.
   
6. Προσθέστε πεδία για τον παραλήπτη χρησιμοποιώντας τον οδηγό της σελίδας σας.
   
7. Για να αλλάξετε τον εκχωρημένο παραλήπτη, την προβολή ή άλλες δυνατότητες, επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να τροποποιήσετε. Κάντε τις προσαρμογές όπως σας ταιριάζει στο νέο παράθυρο.
   
8. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το παράθυρο 'Πεδία' στα αριστερά.
   
9. Κάντε κλικ σε έναν διαθέσιμο τύπο πεδίου και σύρετέ τον στην ενεργή σελίδα σας.
   
10. Επιστρέψτε στον οδηγό της σελίδας σας και επιλέξτε μια σελίδα που θα επισημαίνεται με πεδία. Η επισημασμένη σελίδα γίνεται η ενεργή σας σελίδα και θα εμφανιστεί στον κεντρικό σας πίνακα.

Αφού τοποθετήσετε ετικέτες και εκχωρήσετε πεδία, το πρόγραμμα σάς επιτρέπει να τα εκχωρήσετε εκ νέου σε διαφορετικούς υπογράφοντες. Δείτε πώς να το κάνετε.

1. Πατήστε άλλα πεδία που θέλετε να εκχωρήσετε ξανά. Κάθε μονάδα πρέπει να εμφανίζει μια έντονη όψη.
   
2. Πατήστε «Άλλες ενέργειες» στην επάνω δεξιά γωνία. Στη συνέχεια, επιλέξτε 'Ανάθεση σε κάποιον άλλο'.
   
3. Εισαγάγετε το όνομα και το email του νέου υπογράφοντος. Συμπεριλάβετε τον λόγο υπογραφής.
   
4. Πατήστε «Ανάθεση» στο κάτω μέρος της σελίδας.
   
5. Τέλος, κάντε κλικ στον υπογράφοντα στον οποίο θέλετε να εκχωρήσετε εκ νέου τα πεδία. Θα πρέπει τώρα να λάβετε ένα μήνυμα που λέει ότι τα στοιχεία σας έχουν εκ νέου αντιστοιχιστεί.

Πώς να προσθέσετε πεδία στο DocuSign σε μια φορητή συσκευή

Η εργασία στο DocuSign σε μια φορητή συσκευή μπορεί να είναι πιο δύσκολη λόγω της μικρότερης οθόνης, αλλά η διεπαφή είναι σχεδόν η ίδια. Η προσθήκη πεδίων δεν θα πρέπει να είναι δύσκολη στη συσκευή Android ή στο iPhone σας.

1. Εκκινήστε το DocuSign και δημιουργήστε ένα νέο φάκελο ή έγγραφο.
   
2. Επιλέξτε «Επόμενο» και κατευθυνθείτε στη λίστα παραληπτών. Θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στην κορυφή της οθόνης σας.
   
3. Επιλέξτε το άτομο που θα συσχετιστεί με τα πεδία.
   
4. Χρησιμοποιήστε τον οδηγό σελίδας για να προσθέσετε τα πεδία για τον επισημασμένο παραλήπτη. Εάν θέλετε να επιλέξετε άλλον παραλήπτη ή να αλλάξετε την προβολή, επιλέξτε το εν λόγω πεδίο και κάντε τις απαραίτητες τροποποιήσεις.
   
5. Μεταβείτε στα 'Πεδία' και πατήστε έναν τύπο πεδίου. Σύρετε τη μονάδα στην ενεργή σελίδα.
   
6. Επιστρέψτε στον οδηγό και επιλέξτε τη σελίδα που θα προσθέσετε ετικέτα με πεδία. Το στοιχείο θα πρέπει τώρα να γίνει η ενεργή σελίδα σας, οπότε είστε έτοιμοι.

Πώς να προσθέσετε πεδία στο DocuSign σε ένα iPad

Δεν πρέπει να σας πάρει πολύ χρόνο για να προσθέσετε πεδία στο iPad σας.

1. Ξεκινήστε το DocuSign στο iPad σας.
   
2. Ανοίξτε έναν νέο φάκελο ή έγγραφο και πατήστε 'Επόμενο'.
   
3. Εξερευνήστε την κορυφή της σελίδας και βρείτε τη λίστα παραληπτών σας.
   
4. Επιλέξτε τον παραλήπτη σας.
   
5. Προσθέστε ένα ή περισσότερα πεδία χρησιμοποιώντας τον οδηγό σελίδας. Εάν είναι απαραίτητο, μεταβείτε στη «Λειτουργία επεξεργασίας» πατώντας ένα πεδίο. Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να αλλάξετε την προβολή και πολλά άλλα χαρακτηριστικά. Βγείτε από αυτή τη λειτουργία πατώντας το πίσω βέλος.
   
6. Μεταβείτε στην ενότητα 'Τύπος πεδίου'.
   
7. Αποφασίστε για τον τύπο του πεδίου. Σύρετε μια μονάδα στην ενεργή σελίδα σας.
   
8. Χρησιμοποιήστε τον οδηγό σελίδας και καθορίστε τη σελίδα που θα περιέχει πεδία. Αυτό θα το μετατρέψει σε μια ενεργή σελίδα με πεδία.

FAQ

Πώς μπορώ να κάνω τα πεδία που απαιτούνται στο DocuSign;

Στην πιο πρόσφατη έκδοση του DocuSign, όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά από προεπιλογή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το επιβεβαιώσετε.

1. Μόλις προσθέσετε κείμενο στο έγγραφό σας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από την πλαϊνή γραμμή.

2. Εντοπίστε την ενότητα 'Απαιτούμενο πεδίο', η οποία θα σας ενημερώνει ότι η μονάδα σας είναι απαραίτητη.

3. Εάν δεν είναι υποχρεωτικό, πατήστε τον διακόπτη για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

Επιπλέον, εάν το χρώμα του περιγράμματος είναι κόκκινο, ο εκχωρημένος παραλήπτης θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα. Εάν η άκρη είναι γκρι, η συμπλήρωση του πεδίου θα είναι προαιρετική.

Γιατί δεν μπορώ να προσθέσω πεδία στο DocuSign;

Ακόμη και ένας αρχάριος μπορεί να προσθέσει πεδία στο DocuSign, αλλά τι γίνεται αν η πλατφόρμα δεν σας το επιτρέπει; Συνήθως, το πιο συνηθισμένο πρόβλημα είναι ότι δεν έχετε εκχωρήσει έναν παραλήπτη. Το σύστημα δεν σας επιτρέπει να προσθέτετε πεδία σε πρότυπα χωρίς παραλήπτη.

Ευτυχώς, υπάρχει μια απλή λύση.

1. Πατήστε την επιλογή 'Προσθήκη υπογράφου'. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί 'Προσθήκη CC' για πρόσβαση στο απαραίτητο μενού.

2. Επιλέξτε τον παραλήπτη σας.

Ένας άλλος τρόπος για να ορίσετε έναν παραλήπτη είναι να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο διευθύνσεων DocuSign.

1. Πατήστε το σύμβολο του βιβλίου διευθύνσεών σας.

2. Επιλέξτε τον παραλήπτη του φακέλου ή του εγγράφου.

3. Πατήστε την επιλογή «Προσθήκη».

4. Το σύστημα θα πρέπει τώρα να προσθέσει τα ονόματα στο μήνυμά σας, επιτρέποντάς σας να συμπεριλάβετε πεδία.

Το DocuSign μπορεί επίσης να σας εμποδίσει να επεξεργαστείτε πεδία εάν χρησιμοποιείτε ακατάλληλο πρότυπο. Πιο συγκεκριμένα, το πρότυπο μπορεί να είναι περιορισμένο. Εάν δεν έχετε εξουσιοδότηση να επεξεργαστείτε αυτήν την ενότητα, θα πρέπει να ζητήσετε άδεια από τον διαχειριστή ή τον δημιουργό του προτύπου.

Εάν είστε ο κάτοχος ή ο διαχειριστής του προτύπου, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία μόνοι σας.

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο DocuSign ως διαχειριστής λογαριασμού ή δημιουργός προτύπων.

2. Μεταβείτε στην ενότητα 'Πρότυπα', ακολουθούμενη από 'Τα πρότυπά μου' εάν είστε ο δημιουργός. Εάν είστε ο διαχειριστής, μεταβείτε στα 'Πρότυπα' και 'Όλα τα πρότυπα λογαριασμού'.

3. Κάντε κλικ στο βέλος κοντά στην επιλογή «Χρήση» και επιλέξτε «Επεξεργασία».

4. Πατήστε «Επόμενο» στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης για να ανοίξετε το «Προσθήκη πεδίων».

5. Εντοπίστε και πατήστε το πεδίο που θέλετε να επεξεργαστείτε. Το παράθυρο 'Ιδιότητες' πρέπει να εμφανίζεται στα δεξιά σας.

6. Βρείτε 'Δικαιώματα αποστολέα'. Θα πρέπει να βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης 'Ιδιότητες'.

7. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου 'Υποχρεωτικό' για να επιτρέψετε στους αποστολείς να αφαιρέσουν το πεδίο κατά την αποστολή.

8. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου «Περιορισμός αλλαγών» για να επιτρέψετε στους αποστολείς σας να τροποποιήσουν ή να μετακινήσουν το πεδίο.

9. Αποθηκεύστε τις αλλαγές κάνοντας κλικ μακριά από το πεδίο σας.

10. Επαναλάβετε τα βήματα 5–9 εάν θέλετε να ξεκλειδώσετε περισσότερα πεδία.

11. Πατήστε «Αποθήκευση & Κλείσιμο» στο επάνω δεξιό μέρος του παραθύρου για να αποθηκεύσετε το πρότυπο.

Τώρα μπορείτε να τροποποιήσετε τα πεδία σας όποτε θέλετε, αλλά σημειώστε ότι οι υπογράφοντες σας μπορούν επίσης να αλλάξουν τις τιμές. Εάν θέλετε να κλειδώσετε τα πεδία έτσι ώστε οι υπογράφοντες σας να μην μπορούν να το κάνουν, επιλέξτε τα πλαίσια στο επάνω μέρος των 'Ιδιοτήτων πεδίου'.

Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα προσαρμοσμένο πεδίο στο DocuSign;

Το DocuSign έχει μια μεγάλη ποικιλία προεπιλεγμένων πεδίων, αλλά μπορεί να μην κάνουν πάντα το κόλπο. Εάν πρέπει να συμπεριλάβετε ένα προσαρμοσμένο πεδίο, δείτε πώς λειτουργεί η διαδικασία.

πώς να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους στο disney +

1. Ανοίξτε το DocuSign και μεταβείτε στο παράθυρο 'Οι προτιμήσεις μου'.

2. Αποκτήστε πρόσβαση στην επιλογή 'Υπογραφή και αποστολή', ακολουθούμενη από 'Προσαρμοσμένα πεδία'.

3. Δημιουργήστε ένα νέο πεδίο κάνοντας κλικ στο κουμπί «Προσθήκη νέου πεδίου».

4. Πληκτρολογήστε τις ιδιότητες για τη νέα σας μονάδα. Για παράδειγμα, μπορείτε να τροποποιήσετε το κείμενο και να καθορίσετε εάν απαιτείται από τους παραλήπτες να συμπληρώσουν το στοιχείο.

5. Πατήστε το κουμπί «Αποθήκευση».

6. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προσαρμοσμένο πεδίο σας ανοίγοντας τη λίστα 'Προσαρμοσμένα πεδία' και σύροντάς το σε ένα πρότυπο ή έγγραφο. Λειτουργεί το ίδιο με την ενσωμάτωση ενός τυπικού πεδίου.

Στη συνέχεια, μπορείτε να αποφασίσετε να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε τα προσαρμοσμένα πεδία σας.

1. Μεταβείτε στην ενότητα 'Προσαρμοσμένα πεδία'.

2. Επιλέξτε το(τα) πεδίο(τα) που θέλετε να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε.

3. Αλλάξτε τις απαραίτητες ιδιότητες και κάντε κλικ στο κουμπί 'Αποθήκευση' για επεξεργασία ή πατήστε 'Διαγραφή' για να αφαιρέσετε τη μονάδα.

Πώς μπορώ να διαγράψω μαζικά πεδία στο DocuSign;

Αφού δημιουργήσετε πεδία, μπορείτε να αποφασίσετε ότι ορισμένα από αυτά δεν είναι απαραίτητα. Εάν ναι, μπορείτε να τα διαγράψετε για να αποφύγετε να συντρίψετε τους παραλήπτες σας με περιττές πληροφορίες.

1. Πατήστε τα πεδία που θέλετε να διαγράψετε. Θα ξέρετε ότι τα έχετε επισημάνει με επιτυχία όταν εμφανιστεί ένα τολμηρό περίγραμμα.

2. Πατήστε «Διαγραφή» στο κάτω μέρος του παραθύρου.

3. Πατήστε «Διαγραφή» άλλη μια φορά για να επιβεβαιώσετε την απόφασή σας. Η πλατφόρμα θα πρέπει τώρα να σας ειδοποιήσει ότι τα πεδία σας έχουν αφαιρεθεί.

Επιταχύνετε την εργασία σας με το DocuSign

Το DocuSign εξαλείφει τον αγώνα που σχετίζεται με την εντολή στους παραλήπτες σας να υπογράψουν ορισμένα έγγραφα. Και όσο περισσότερα πεδία προσθέτετε με αυτό το πρόγραμμα, τόσο λιγότερη δουλειά θα πρέπει να κάνετε με το χέρι. Εάν οι προεπιλεγμένες λύσεις δεν το κόβουν, μη διστάσετε να συμπεριλάβετε προσαρμοσμένες λύσεις.

Πόσο συχνά προσθέτετε πεδία στο DocuSign; Ποιο είναι το αγαπημένο σας προεπιλεγμένο πεδίο; Το χρησιμοποιείτε για όλους τους πελάτες σας; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.